自動照合オプション　運用手順

※本記事は、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」をご利用中のお客様向けの内容です。
　「楽楽精算」の記事を見たい方は、「楽楽精算サクセスナビ」をご確認ください。

概要

• 「自動照合オプション」のお申込（有料）が必要です。
  ご希望のお客様は、お問い合わせ＞2.ご契約／お客様情報に関するお問い合わせ内の「オプション追加」よりお問い合わせください。
  
  
• 「自動照合オプション」を利用することで、「楽楽請求（楽楽精算連携プラン）」に取り込んだ請求書データと、事前にシステムへインポートした「照合元データ（発注・納品実績など）」を、システム上で自動的に照合・紐づけできるようになります。
  
  
• 「照合元データ」タブではインポートされた発注・納品実績データを一覧で管理・検索できます。
  
  
• 設定手順は、自動照合オプション　初期設定をご確認ください。
  
  

「照合元データ」のインポート／エクスポート手順

「照合元データ」のインポート手順

1. 「照合元データ」タブをクリック

2. 画面右上の「︙」をクリック＞「CSVインポート」をクリック

3. 「ファイルを選択」から照合元データを選択し、「開く」をクリック
4. 「インポート」ボタンをクリック
5. 画面上部の「インポート状況を見る」または「設定」タブ＞「レポート」＞「インポートログ」をクリックし、取込が成功しているか確認する

≪完了≫

「照合元データ」のエクスポート手順

一度に最大5万件までのエクスポートが可能です。

1. 「照合元データ」タブをクリック
   

2. 画面右上の「︙」をクリック＞「CSVエクスポート」をクリック

≪完了≫

請求書と照合元データの照合手順

 一括照合手順

任意のタイミングで照合処理を一括実行できます。

1. 「請求書」タブをクリック
2. 一覧画面にて対象の請求書にチェックを入れる
3. 「一括照合」ボタンをクリック

≪完了≫

1件ずつ手動での照合手順

1. 「請求書」タブ＞「詳細」をクリック
2. 「照合情報」タブをクリック
3. 「編集」ボタンをクリック
4. 虫眼鏡アイコンをクリックし、対象の「照合元データ」を検索
5. 該当する照合元データの「選択」ボタンをクリック
   ※「総額」が「不一致」のまま照合したい場合は「不一致理由」を入力
6. 「保存」ボタンをクリック

≪完了≫

照合結果の確認手順

「照合元データ」の照合結果の確認

「照合元データ」タブではインポートされた発注・納品実績データを一覧で管理・検索できます。データは「未照合」「照合済」「確定済」の3つのステータスで管理されます。

 「請求書」の照合結果の確認

照合結果は、「請求書」タブの「照合状況」にて、以下5種類のステータスで表示されます。

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