AI Travelのデータ取込手順

概要

「AI Travel」からCSV出力した出張情報を、「楽楽精算」にCSVで取り込み、申請ができます。
なお、取り込むにあたって、「楽楽精算」の「申請データ取込の設定」にて「AI Travel」側で指定されたフォーマットを設定する必要があります。

「AI Travel」とは

「AI Travel」は法人向けの出張予約、管理、分析ができるクラウドサービスです。
出張にまつわる業務を煩雑に感じている、業務効率化を検討したい、出張費の適正化を図りたい、という企業様に企業規模、業種問わずご利用いただいています。
出張旅費の立替が不要になり、営業だけでなく経理の業務効率化も実現されます。

「AI Travel」のCSV出力項目

連携用のCSVファイルは、「AI Travel」の「旅程・履歴一覧画面」より出力可能です。
※「AI Travel」のCSV出力項目は固定であり、変更することはできません。

「楽楽精算」の事前設定

「AI travel」から出力したCSVの取込を行うにあたり、「楽楽精算」で事前に「申請データ取込の設定」が必要です。

1. 「管理」タブ >「申請データ取込の設定」をクリック
2. 取込を行う申請種別の「編集」をクリック
3. 「有効／無効」項目が「無効」になっている場合は、ラジオボタンを「有効」に変更
4. 「取込項目」の左側「取り込みする項目」に以下を設定
   ※取り込む項目は一例です。お客様の設定により、必要な項目が異なりますのでご注意ください。
   

   No.	項目	No.	項目
   1	明細情報：日付	8	明細情報：プロジェクト
   2	明細情報：時刻（開始）	9	明細情報：金額
   3	明細情報：時刻（終了）	10（※）	明細情報：交通機関
   4	明細情報：出発	11	AI Travelの「旅程番号」にあたる項目
   5	明細情報：到着	12	AI Travelの「商品番号」にあたる項目
   6	AI Travelの「備考」にあたる項目	13（※）	AI Travelの「支払方法」にあたる項目
   7	明細情報：負担部門

   
   ※No.10の交通機関は、「AI Travel」側の「商品種別」と「楽楽精算」の「交通機関マスタ」の選択肢を合致させる必要があります。
   
   ※No.13の支払方法は、「AI Travel」側の「支払い方法」と「楽楽精算」の「支払方法マスタ」の選択肢を合致させる必要があります。
5. 「確定」をクリック

手順

「AI Travel」からのCSV出力手順

1. 「旅程・履歴一覧画面」で、該当する旅程番号を含む旅程カードの「CSVダウンロード」ボタンをクリック
2. フォーマットで「楽楽精算」を選択し、「ダウンロード」ボタンをクリック
3. デスクトップなどパソコン上のわかりやすい場所に保存

「楽楽精算」へのCSV取込手順

1. 「申請・承認」タブのCSV取込を行う申請種別のアイコンをクリック
2. 画面右端の「CSV取込」ボタンをクリック
3. 「申請データファイル」項目にて、「ファイルを選択」で取り込むファイルを選択し、「読込」をクリック
4. 取り込む内容が反映される。問題なければ「次へ」ボタンをクリック
5. 明細の入力画面が表示される。必要事項を入力し、「明細追加」をクリック
6. 明細に追加される。その他申請情報を入力の上、「申請」ボタンをクリック

≪完了≫

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