会計ソフトの変更／仕訳設定の追加・変更　①事前準備

「楽楽精算」の運用開始後に会計ソフトの変更が決まった場合や、出力している仕訳データの内容を変更（出力情報の追加／削除など）をしたい場合は、仕訳データの設定や各種マスタの設定変更を行う必要があります。

本記事では、設定変更の流れや手順・変更にともなう考慮事項などをご案内します。

全体の流れ

設定は以下の流れで進めます。
本記事では、以下【事前準備】の詳細をご案内します。

会計ソフトの入替にあたり、全体の詳しい概要やスケジュールについては、「会計ソフト変更時の対応方法」のまとめ資料をご確認ください。

【事前準備】

1.連携する会計ソフトの仕訳データ取込フォーマットを入手する

まずは連携する会計ソフトのマニュアル（仕訳データの取込フォーマットがわかるもの）を入手し、内容を確認しましょう。

※取込フォーマットの入手方法は、会計ソフト提供元のサポート宛にお問い合わせください。

2.現在の仕訳データの設定と比較して、修正点を洗い出す

入手した会計ソフトへの仕訳データ取込フォーマットと、現在の「楽楽精算」からの仕訳データの出力設定を比較します。
仕訳データの出力項目や項目の並び順など、現状の設定から何を変更する必要があるかを洗い出しましょう。

• 仕訳に出力したい情報がない
• 伝票No.の桁数の変更が必要

比較イメージ

会計ソフトの入替にあたり必要な事前準備の一部をご紹介します。
その他必要な準備事項については、「会計ソフト変更時の対応方法」のまとめ資料をご確認ください。

取込フォーマットと現状設定を比較して、どこを設定変更するのかわからない場合や、変更点が正しいかが不安な場合は、お気軽にサポートまでご相談ください。

ご相談の際には円滑なご案内のため、1.連携する会計ソフトの仕訳データ取込フォーマットを入手するで用意した取込フォーマットをあわせてご送付いただけますと幸いです。

※質問内容は「仕訳・支払処理」をご選択ください

会計ソフトの変更・仕訳の設定変更にともなう考慮事項

会計ソフトの変更や仕訳の設定変更を行う場合は、「仕訳データ出力の設定」以外にも設定変更が必要になる場合があります。

変更箇所・数によっては想定より時間がかかったり、伝票など申請者が見える範囲にも変更が入る可能性があることを考慮しておきましょう。

自社がどのような設定変更が必要になるかは、設定作業の事前準備として、
2.現在の仕訳データの設定と比較して、修正点を洗い出すを行うことで明確になります。

【例】会計ソフト変更時　よくある設定変更・マスタ変更点

自社の要件によって具体的な設定方法を知りたい方は、「会計ソフト変更時の対応方法」のまとめ資料をご確認ください。

【例】現在の仕訳データの修正を行う場合　よくある設定変更・マスタ変更点

仕訳データを「楽楽精算」から会計ソフトに自動連携する運用を検討している場合

現在「API連携オプション」を利用して会計ソフトへ仕訳の自動連携を行っている場合は、自動連携に影響が出ることが想定されます。
実際に設定変更作業を行うタイミングでは連携を停止してください。

また会計ソフトの変更をする場合は、新しい会計ソフトとの自動連携に必要な設定などを事前にご確認の上、設定変更に進んでください。

有償プレミアムサポートオプションのご案内

会計ソフト入替に伴い、設定変更の進め方などご不安な方へは「有償プレミアムサポートオプション」をご用意しています。

弊社のサポート担当がお電話やWEB会議で丁寧にサポートいたします。「お問い合わせフォームのサポートだけでは少し不安…」という方へおすすめのオプションです。

詳細は以下よりご確認ください。

会計ソフトのフォーマットを入手し、修正点を洗い出しなど、必要な事前準備が完了したら次は、準備した内容をもとに設定変更を行っていきましょう。

会計ソフトの変更／仕訳設定の追加・変更　②設定変更の手順に進んでください。

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