よくある質問

アップロードした請求書の源泉徴収情報の反映条件と確認方法が知りたい

作成者: 非表示執筆者|2026.05.12

※本記事は、「楽楽請求(楽楽精算連携プラン)」をご利用中のお客様向けの内容です。
 「楽楽精算」の記事を見たい方は、楽楽精算サクセスナビをご確認ください

「楽楽請求(楽楽精算連携プラン)」で読み取った源泉税額の情報と、「楽楽精算」側での反映ルールについてご案内します。

源泉徴収情報の連携に関する仕様と注意点

「楽楽請求(楽楽精算連携プラン)」で読み取った源泉徴収税額は、金額そのものが「楽楽精算」へ直接コピーされる仕組みではありません。
「楽楽精算」側の設定に基づき、以下の条件によって「源泉徴収あり」のチェックが自動で入るかどうかが決まります。

  • 「楽楽請求(楽楽精算連携プラン)」の「請求情報」に「源泉徴収税額」が入っているか

  • 「楽楽精算」側の「内訳マスタ」設定で源泉徴収の設定がされているか

※チェックが自動付与された際、金額は「楽楽精算」側のマスタ設定に従って自動計算されます。

源泉徴収にチェックが自動で付く条件

「楽楽請求(楽楽精算連携プラン)」でアップロードした請求書の「請求情報」に「源泉徴収税額」が入っているかどうかで、「楽楽精算」側の挙動が異なります。

「楽楽請求(楽楽精算連携プラン)」側の状態 「楽楽精算」側の「内訳マスタ」設定 伝票連携時の「楽楽精算」側の挙動
源泉徴収税額があり 「対象としない」×「変更不可」 チェックなし
上記以外 自動でチェックが入る
源泉徴収税額がなし 「対象とする」×「変更不可」 自動でチェックが入る
「対象とする」×「変更可」 チェックなし(手動でチェック可)
「対象としない」×「変更可」 チェックなし(手動でチェック可)
「対象としない」×「変更不可」 チェックなし

設定は、「内訳マスタ」の「源泉徴収」から変更できます。

連携前後の確認手順

正しく源泉徴収が反映されるよう、以下のステップで確認を行ってください。

  1. 「楽楽請求(楽楽精算連携プラン)」にログインし、「請求書」タブ>該当の請求書の「詳細」をクリック
  2. 「請求情報」>「請求金額」で「源泉徴収税額」が正しく読み取られているかを確認
  3. 請求書の「請求情報」タブと「仕訳情報」タブの内容を入力し、「確定」ボタンをクリック
  4. 「楽楽請求(楽楽精算連携プラン)」から「楽楽精算」に請求書データが連携されます
  5. 「楽楽精算」にログインし、支払依頼伝票を作成
  6. 内訳を選択した際、上記ロジックに基づき「源泉徴収」欄にチェックが入っていることを確認
    ※請求書原本と「楽楽精算」上の源泉税額に差がある場合は、「税額」を直接書き換えて修正してください

    ≪完了≫

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