現在は紙や他システムで行っている稟議などの各種社内申請を、まとめて「楽楽精算」で行えたら楽かも...と思ったことはありませんか？
実はそれ、「ワークフローオプション」でできるんです。
✅ワークフローオプションとは
稟議書や慶弔申請、社用車利用申請など、精算を伴わない様々な用途の申請書を作成し、申請～承認、管理まで行うことができる機能です。
※仕訳出力やFBデータ出力はできません。 |
サポートセンターでも、そのようなお問い合わせはもちろん、すでに「ワークフローオプション」をご契約されているお客様からも以下のようなお問い合わせをいただいています。
- 忙しくて利用できていなかったけど、電子帳簿保存法やインボイス制度の対応も少し落ち着いてきた。この機会に活用していきたいので、設定方法を教えてほしい。
- 稟議書のシステム化をしたくて導入したけどできていなかった。改めてどんなことができるのかを簡単に知りたい。
本記事では、「ワークフローオプション」で何ができるのかや、どのような点が楽になるのかをご案内します！
紙からシステムへ
～印刷、ハンコ、ファイリング、探す時間まですべて削減！～
申請書類システム化を「楽楽精算」でするメリット
～それ「楽楽精算」じゃなくてもできるよね？～
事前申請機能では実現できない運用もカバーできる！
～「○○申請」の機能でもよさそう…？～
| 【例】経費申請 |
「ワークフローオプション」 |
- 仮払金の申請ができる
- 経費精算に紐づけができる
- 作れる申請書は1つ
- ヘッダ／明細項目における項目数や文字数に上限がある（長文を記載してもらうには不向き）
- 書類などのファイルを添付するには「ファイル添付オプション」が必要
|
- 申請・精算伝票に紐づけができる
- 様々な申請書を作ることができる
- 項目数に上限はあるが50個までおける
- 長文を記載してもらう画面設定も可能
- 任意のファイルを添付できる
|
※ワークフローオプションと事前申請の違いを知りたいもご確認ください。
実際の画面を見てみよう！
よくある基本的な稟議書のフォーマットを例に見てみましょう。
経費申請で作成してみると...
ワークフローで作ると...
まとめ
「ワークフローオプション」は…
- 社内の様々な申請書をシステム化し、申請～承認、管理ができる！
- すでに設定している「承認フロー」や「社員マスタ」などを活用可能！
- 精算伝票だけでなく、申請伝票にも紐づけできる！
- レイアウトも自由自在！マウス操作だけで入力画面が作成できる！
- ワークフロー伝票には各種ファイルの添付も可能！
ここまでお読みいただきありがとうございました！
本記事が「楽楽精算」活用のヒントになれば幸いです。
（記事ID：3022）